안녕하세요 Organzied Info입니다.
근래 대표적인 경제지수들이 폭락을 했던 것을 바탕으로 많은 분들이 주식매수의 기회를 잡고 계시는데요. 특히 삼성전자 같은 우량주가 국내에서는 2년전 비트코인 사태처럼 많은 분들이 투자를 하고있고 심지어는 빚을 내셔서 삼성전자를 공격적으로 매수하신분들까지 있다는 뉴스기사까지 나오고 있습니다.
이에 저번 시간에 저같은 경우는 미국증시도 함께 폭락을 함에 따라 미국 주식상품에 상당히 관심이 많이 갔었는데요. 저번시간에 미국 대표 ETF를 소개드린 것을 필두로 미국 주식 개장시간을 정리했었습니다.
오늘은 미국 ETF 투자에 이어 또다른 미국 투자 방식을 포스팅하려합니다.
바로 미국 '다우의 개 전략'입니다.
다우의 개 전략이란??
미국 다우지수(Dow-Jones Industrial Average)를 구성하는 30개 종목 중 직전 배당수익률이 가장 높았던 10개 종목을 말하는데요. 이들은 우량주식인데 주가가 제평가를 밥지 못해 이렇게 부릅니다. 한편 '다우의 개전략'이라는 것이 있는데 이는 배당수익률이 가장 높았던 종목 10개를 골라 균등 금액으로 투자하고 이들을 다음해 마지막 거래일까지 보유한 후 다음해 마지막 거래일에 보유종목을 매도하는 전략을 말하는것입니다.
쉽게 설명드리자면, 국내에는 코스피 200지수와 관련된 ETF 상품들이 있죠??
국내 상위200개의 기업을 필두로 이루어진 '지수'가 바로 코스피 200지수인데요. 미국도 이와같이 미국을 대표하는 우량기업과 우량주들이 모인 지수를 가지고 있습니다. 대표적으로 S&P500 지수 다우(존스)30지수 나스닥 100 지수가 있는데요.
다우의 개 전략은 다우 30지수에 파생된 투자 전략입니다.
연초에 다우 지수 30개의 기업 종목에서 배당 수익률이 가장 높은 10개의 주식을 선정하고 그것들을 구매하는 투자전략입니다. 사실 다우 30안에는 어마어마한 기업들이 있습니다. 대표적으로 3M,화이자, JP모건, 코카콜라를 포함한 30개의 우량기업들이 있습니다. 여기서 특이한거는 사실 왜 개 dog라는 용어를 쓸까인데...
배당금을 많이 주는 우량주임에도 불구하고 주가는 느리게 오르는 경향이 있어,제대로 대접을 받지 못함에 "개 Dog"라고 부른다고 하네요 ㅎㅎ
Dogs of the Dow for 2020
2019 년 12 월 31 일이 2019 년의 마지막 거래일이므로 2020 년의 Dow of the Dow를 결정할 수 있게되었는데요, 이 새로운 개를 선택하는 기준은 간단합니다. 회사는 다우 존스 산업 평균 의 회원이어야하며 여기에는 모두 블루칩 주식 인 30 개의 회원 회사가 있습니다.
Dow of the Dow 는 역년 마지막 날 거래에서 주식 배당 수익률 이 가장 높은 10 개의 회사로 구성됩니다 . Dow 의 작은 개는 Dow의 가장 저렴한 5 개의 개입니다. 다우의 2020 개와 작은 개를 구성하는 회사는 아래 표에서 찾을 수 있습니다.
2019년 사례를 통해서 다우의 개 전략의 수익성을 봐볼까요?
2019 년, Dogs of the Dow 전략은 S & P 500과 DJI를 모두 능가했습니다. 다우의 개 10 마리는 2019 년에 19.67 %의 성능으로 끝났습니다. 이는 DJIA 성능 22.34 %보다 -2.67 % 낮은 수치입니다. "다우의 작은 개"는 어려운 해를 보냈고 결국 9.71 %였습니다.
1957 년부터 2003 년까지 Dow of the Dow 전략은 Dow Jones 지수보다 약 3 % 높은 성과를 거두었습니다. 1973 년에서 1996 년 사이에 성능은 약 4.5 %로 훨씬 인상적이었습니다. 그러나 오늘날의 성과는 1.2 % -2 % 수준으로 떨어지고 있습니다.
2019 년 10 개의 개 종목 중 9 개가 2019 년에 걸쳐 총 수익률을 보였으며, 1 개만 마이너스쪽에있었습니다. 특히, Dow의 작은 개들은 어려운 해를 보냈고 결국 9.71 %에 이르렀습니다. 아래 표에는 2019 년 연간 가격 성과 및 총 수익률을 포함하여 다우 주식 10 마리가 나와 있습니다.
하단은 2020년 당월 3일까지의 다우의 개 10개 기업 종목이니 참고해주세요:)
2020년 3월
2020년 2월
2020년 1월
배당 수익률이 가장 높은 10개의 주식을 선정하고 그것들을 구매하는 투자전략인 만큼, 2월 같은 경우는 코카콜라(KO)가 편출되고 캐터필러(CAT)가 편입된 것을 볼 수가 있습니다.
년 초에 다우의 개 10종목으로 구성해 포트 폴리오를 구성한 뒤 연말에 열어 보면 어떨까요?
저도 궁금해지네요.
솔직히 지금과 같은 급격한 하락장에는 다우의 개와 같은 전략이 먹히는 장은 아니지만
안정적인 상승장에서는 손해를 보지 않고 꾸준한 수익률을 낼 수 있는 포트 폴리오라고 생각됩니다.
지금 상황에서 써먹을 수 는 없지만 나중에 조정이 오고 안정적인 장에서 한번 시도해 보고 싶네요.
모두 국내주식 뿐만이 아닌 해외주식에도 공부를 하시면서 긍정적인 수입을 내셨으면 좋겠습니다.
오늘의 글이 도움이 되었기를 바라면서 이만 마치겠습니다.
Organized Info 였습니다. 감사합니다.^^
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